در طول چهار مرحله از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰، سه دوست به نام‌های وین، مین و فوک با هم بزرگ می‌شوند و در این مسیر، معصومیت عشق، سختی‌های زندگی و رشد شخصی را تجربه می‌کنند.

ون همراه با دوست‌پسرش ایان از آمریکا به شهر هوشی‌مین بازمی‌گردد تا با مادرش دیدار کند. از آنجا که او تنها وارث مذکر خانواده است، همه انتظار دارند که به زودی همسر برگزیند. علاوه بر این، مادربزرگش که به آلزایمر مبتلا است، ایان را با نوه خود اشتباه می‌گیرد.

سایگون، اوایل دهه ۲۰۰۰. وو، دانشجوی عکاسی، به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام وارد شهر شده و بلافاصله مجذوب هم‌اتاقی جذابش تانگ می‌شود که به کارهای متفرقه‌ای مثل بادیگاردی و خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول است. وو که شیفته ریتم شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون آشنا می‌شود؛ یک رقصنده عجیب‌وغریب که گاهی دوست‌دختر تانگ است.